证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券
债券受托惩处东说念主
中国（上海）解放生意稽察区世纪通衢 1198 号 28 层
二零二四年九月
进攻声明
本陈说依据《可调节公司债券惩处目标》（以下简称“惩处目标”）、《公
司债券受托惩处东说念主执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对
象刊行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）、《开能
健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可调节公司债券受
托惩处条约》（以下简称“《受托惩处条约》”）等关连王法、公开信息露出文
件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发
行东说念主”）出具的关连诠释文献以及提供的关连贵府等，由受托惩处东说念主长江证券承
销保荐有限公司（以下简称“受托惩处东说念主”或“长江保荐”）编制。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举宗旨，投资者粗疏关连
事宜作念出平安判断，而不应将本陈说中的任何本色据以当作长江保荐所作的喜悦
或声明。在职何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资
者依据本陈说所进行的任何当作或不当作，长江保荐不承担任何包袱。
第一节 本次债券大致
一、核准注册情况
本次刊行可转债关连事项仍是公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事
会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时推动大会
通过。
调节公司债券取得深圳证券往还所上市审核委员会审核通过。
团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1321 号），批文题名日历为 2023 年 6 月 17 日。
二、本期债券的基本情况
日
行逼迫之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个往翌日起至可转债到期日
止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节沐日或休息日延至
后来的第一个往翌日；顺延时分付息款项不另计息）。
第二节 紧要事项基本情况
一、“开能转债”转股价钱救援基本情况
会授权董事会进行2024年中期分成安排的议案》，授权公司董事会制定具体的
年度利润分配预案》，2024年半年度利润分配预案：公司以总股本577，217，911股
扣除回购专用账户库存股12，154，520股后的股本565，063，391股为基数，
插入系列向整体股
东每10股派发现款股利东说念主民币0.5元（含税），总共派现28，253，169.55元。不送红
股，不以老本公积金转增股本。该利润分配决策露出后至实施权益分拨股权登记
日历间若股本发生变动，公司将按照每股分成金额不变的原则对分成总和进行调
整。本次权益分配的股权登记日为2024年9月3日，除权除息日为2024年9月4日。
鉴于2024年半年度权益分拨决策，证明《召募诠释书》的上述王法，经联想
“开能转债”的转股价钱由5.52元/股救援为5.47元/股。救援后的转股价钱自2024
年9月4日（除权除息日）起奏效。
告编号：2024-049）
二、“开能转债”转股价钱救援的依据
证明公司 2023 年 7 月 18 日露出的《向不特定对象刊行可调节公司债券召募
诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）对于“转股价钱的救援”的王法如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的救援（保留少许点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为救援前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为救援后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱救援，
并在深圳证券往还所网站和允洽中国证监会王法条目的信息露出媒体上刊登转
股价钱救援的公告，并于公告中载明转股价钱救援日、救援目标及暂停转股时分
(如需)；当转股价钱救援日为本次刊行的可转债执有东说念主转股肯求日或之后，调节
股份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司救援后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权柄益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则救援转股价钱。磋磨转股价钱救援本色及操
作目标将依据那时国度磋磨法律律例及证券监管部门的关连王法来制订。
三、历次“开能转债”转股价钱救援情况
告编号：2024-003)，因公司实施向整体推动每10股派发现款红利0.55元东说念主民币(含
税)的相称分成权益分拨决策，证明《召募诠释书》的关连王法，开能转债的转股
价钱由5.67元/股救援为5.62元/股。救援后的转股价钱自2024年1月24日(除权除息
日)起奏效。
告编号：2024-049)，因公司实施向整体推动每10股派发现款红利1元东说念主民币(含税)
的相称分成权益分拨决策，证明《召募诠释书》的关连王法，开能转债的转股价
格由5.62元/股救援为5.52元/股。救援后的转股价钱自2024年5月28日(除权除息日)
起奏效。
四、上述事项对刊行东说念主影响的分析
刊行东说念主本次因实施 2024 年半年度权益分拨决策对“开能转债”转股价钱进
行救援允洽《召募诠释书》的商定，未对刊行东说念主已往指标及偿债能力组成影响。
长江保荐当作开能健康向不特定对象刊行可调节公司债券的受托惩处东说念主，根
据《可调节公司债券惩处目标》《公司债券受托惩处东说念主执业行为准则》的磋磨规
定出具本临时受托惩作事务陈说。
长江保荐将执续柔和本次可转债后续本息偿付偏激他对债券执有东说念主权益有
紧要影响的事项，并严格按照《可调节公司债券惩处目标》《公司债券受托惩处
东说念主执业行为准则》等王法或商定施行债券受托惩处东说念主的责任，实时露出关连事项。
特此提请投资者柔和本期债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出平安
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《开能健康科技集团股份有
限公司向不特定对象刊行可调节公司债券 2024 年度第五次临时受托惩作事务报
告》之盖印页）
债券受托惩处东说念主：长江证券承销保荐有限公司
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